Взрослые точно знают, когда приходит время пить чай, делать уроки, отправляться на прогулку или ложиться спать, но Мари и Фриц не хотят признавать все эти правила. В самый канун праздника они попадают в таинственный мир безвременья, где обитают мерзкий Мышиный король, некогда превративший маленького принца в Щелкунчика, жадная Мышильда, добрая королева времени и прочие персонажи сказок Гофмана. Хорошо, когда можно делать, что угодно и когда угодно. Но тогда не наступит новый год!..

Конечно, чудесная шляпа волшебника Дроссельмейера и собственная храбрость помогут детям справиться со зловредными мышами и вернуться домой. Часы, наконец, пробьют полночь, выстрелит игрушечная пушка  — и волшебник Дроссельмейер вручит всем подарки