Красивая рождественская сказка под музыку П.И. Чайковского . Мари и Фриц в самый канун праздника оказываются в водовороте неожиданных событий, попадая  в таинственный мир безвременья, где обитают мерзкий Мышиный король, некогда превративший маленького принца в Щелкунчика, жадная Мышильда, добрая фея времени и прочие персонажи сказок Гофмана. Но зловредные мыши будут побеждены, дети научатся ценить время, часы пробьют полночь, выстрелит игрушечная пушка  — и волшебник Дроссельмейер вручит всем подарки.